2019年04月18日市场动态
发布时间:2019.04.18点击:1007

一、宏观动态

1、国常会新定调,近期或出台针对中小银行定向降准

4月17日,国务院总理主持召开国务院常务会议,听取2019年全国两会建议提案承办情况汇报,要求更好汇聚众智促进经济社会平稳健康发展;确定进一步降低小微企业融资成本的措施,加大金融对实体经济的支持。值得注意的是,本次会议就进一步降低小微企业融资成本方面提出了四方面措施,其中,有些内容是此前国常会和今年政府工作报告就已经确定的,这次是再次降调;有些则是新内容。具体来说,本次会议内容中最重要的新增信息有如下两个:1、抓紧建立对中小银行实行较低存款准备金率的政策框架,这或预示着近期会有针对中小银行的定向降准。2、推广债券融资支持工具,确保今年民营企业发债融资规模、金融机构发行小微企业专项金融债券规模均超过2018年水平。这是首次对这两类债券发行规模设定目标。

2、中消协:金融服务费等应明码标价

4月17日,中消协在京举办“推动解决汽车消费维权难座谈会”。中消协有关负责人表示,消费者权益保护法规定,经营者在交易过程中,应对全部收费项目事先向消费者明示,且不得做出不合理限制或者强制交易。汽车销售金融服务费等应明码标价,杜绝强制交易等违法行为。此外,汽车销售管理办法明确规定,经销商应当在经营场所以适当形式明示销售汽车、配件及其他相关产品的价格和各项服务收费标准,不得在标价之外加价销售或收取额外费用。不得对消费者限定汽车配件、用品、金融、保险、救援等产品的提供商和售后服务商。经销商销售汽车时,不得强制消费者购买保险或者强制为其提供代办车辆注册登记等服务。如有违反有关规定的,由县级以上地方商务主管部门责令改正,并可给予警告或3万元以下罚款。

二、上市借壳

今日暂无借壳上市讯息

三、并购事件

1、建研院(603183.SH)拟2.91亿元收购中测行100%股权

4月16日, 建研院发布晚间公告称,公司拟以发行股份及支付现金的方式收购中测行100%股权,标的资产的交易总价暂定为2.91亿元。公司同时拟募集不超过1.99亿元配套资金。标的公司自成立以来一直从事第三方检测服务业务。交易完成后,公司在拓宽工程检测业务范围的同时,能够扩大公司的区位优势。公司致力于建筑行业高新技术的开发与应用,现已发展成为集研发、生产、施工、技术服务等于一体的综合性高新技术企业,可以为客户提供建筑行业的一体化服务方案。公司的主营业务包括工程技术服务以及新型建筑材料生产销售。

2、数源科技(000909.SZ)拟10亿元收购数源软件园100%股权

4月16日,数源科技晚间披露重组草案,拟以10.02亿元对价,向西湖电子集团发行股份及支付现金购买其持有的数源软件园100%股权,并募集配套资金。公司收购通过本次交易,将解决上市公司日常经营相关的总部房产土地所有者与使用者长期不一致,资产独立性存在瑕疵的问题。根据公告,标的资产的交易价格确定为10.02亿元,其中股份对价为5.00亿元,现金对价为5.02亿元,募集配套资金扣除本次交易税费、中介机构费后将用于支付本次交易的现金对价。本次交易完成后,数源软件园成为上市公司全资子公司。西湖电子集团承诺,标的公司在2019年-2021年累计实现的实际净利润数额总和不低于1.38亿元。

3、珂莱蒂尔(3709.HK)拟23.88亿港元收购女装品牌Keen Reach

4月16日,珂莱蒂尔公布,本公司同意收购目标公司Keen Reach全部已发行股本以及股东贷款,代价为23.88亿港元,代价将由现金5亿港元以及18.88亿港元通过按发行价每股代价股份9.50港元发行1.99亿股代价股份支付。收购事项的代价较估值人民币22.82亿元折让10%,隐含的2018年企业价值╱EBITDA倍数为9.9倍。于完成收购事项后,本公司将持有Keen Reach全部已发行股份。代价股份约占本公司现有已发行股本的40.86%,或约占紧随完成后经扩大已发行股本的29.01%。公司称,目标集团的业务与本集团十分相似。收购事项将能够合并及优化资源,并提高本集团的整体竞争力。收购事项将使本集团能够利用目标集团现有网络及资源,如强大的设计及产品研发能力、有效的品牌及市场营销渠道以及实施得当的零售管理系统。董事会认为,收购事项将为本集团业务创造成本协同效益,并有助于本集团减少采购成本。

4、京东以12.7亿元收购五星电器46%股权

京东于近日完成了对五星电器的入股。交易金额12.7亿元,持股46%。五星电器是一家江苏的电器零售商,成立于1998年,目前在江苏、浙江等七个省份有超220家线下连锁卖场。其网店主要集中在二到四线城市,在华东地区,尤其是江苏省内占据较高的市场份额。该收购交易是京东家电品类下一阶段发展策略的直接体现:在线上增长趋缓的背景下,通过整合线下实体门店实现新客获取和渠道下沉。与国美、苏宁在线下的布局相比,京东显然入场较晚。此番通过资本入股的方式,可以迅速圈住低线城市的优质门店,缩小和对手的差距。事实上,京东和五星电器2017年就开始了渠道和供应链层面的合作,双方在全国多地开设了五星电器无界零售体验店,并对这一业态进行了复制,在洛阳、杭州等地开出了20多家门店。

5、TPG亚洲基金拟收购国际珠宝品牌APM 30%股份

知名国际珠宝品牌 APM Monaco(以下简称“APM”)与全球知名私募机构 TPG 于 2019 年 4 月 17 日达成协议,TPG 亚洲基金领衔的财团将从 APM 股东手中收购其 30% 的股份,预计在第三季度完成交易。参与此次交易的财团还包括TPG和中金资本共同设立的中国协同基金,及其合作伙伴欧洲私募投资基金 Trail 资本。对于像 APM 这样的轻奢珠宝品牌,中国一定是不可错过的重要市场。而 APM 早在 1992 年就进入了中国。APM 已有 37 年历史,起源于摩纳哥,于 1992 年将生产线迁至中国,总部设在香港。创立之初是一家原始设计制造商(ODM),在为欧洲领先珠宝商的服务中建立了成熟的设计和供应链能力。

6、日本立邦涂料将以27亿美元收购澳洲多乐士

4月17日消息,澳大利亚油漆和涂料制造商多乐士集团周三表示,其董事会已一致同意接受日本立邦涂料公司提出的价值38亿澳元(约合27亿美元)的收购要约。多乐士在给澳大利亚证交所的一份公告中表示,立邦涂料的收购报价为每股9.80澳元,较多乐士周二收盘价溢价27.8%。多乐士表示,此次收购将为该公司“提供更多机会”,以实现其增长雄心,并表示,预计其领导层或业务不会发生任何变化。两公司股东将于7月就此项交易进行表决。受此消息推动,多乐士股价周三一度暴涨27.6%。

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】银保监会:重拳出击严重影响正常金融秩序和经济社会稳定的非法金融活动

据银保监会官网最新消息,中国银保监会党委理论学习中心组日前在人民日报刊文称,银保监会坚持以加强党中央对金融工作集中统一领导为指引,按照建立符合现代金融特点、统筹协调监管、有力有效的现代金融监管框架要求,银保监会机构改革方案坚持问题导向,着力解决监管重叠和监管空白。如专设重大风险事件与案件处置局,专业稳妥地处置重大风险;新组建打击非法金融活动局,重拳出击严重影响正常金融秩序和经济社会稳定的非法金融活动。

2、【互联网】京东到家晒415四周年庆成绩单:平台销售额达去年同期2.5倍

4月17日,京东到家公布415四周年庆成绩单:有超过300家零售商的十余万门店共同参与,助力京东到家平台销售额达去年同期2.5倍。其中,沃尔玛销售额同比去年增长160%,永辉同比增长120%,永旺增长110%,老百姓大药房增长230%,大参林药房增长350%。据悉,在今年415大促前夕,“家居时尚”频道正式上线,京东到家形成了以超市便利、生鲜果蔬、烘焙蛋糕、医药健康、家居时尚构成的六大核心服务品类。为了能够让消费者更快的收到货品,今年415,达达对“达芬奇”智能运力调控系统进行升级。新升级的人工智能算法与新加入的DOS智能派单系统,实现对门店订单智能合并,可节省骑士30%的配送路程和时间。

3、【传媒娱乐】阿里影业:启动针对影院的三个“100计划”

4月17日,在第九届北京电影节期间,阿里影业推出“新基础设施2.0”,宣布对旗下的影院数字化经营管理开放平台凤凰云智,和一站式数字化宣发平台灯塔进行升级。阿里影业高级副总裁、淘票票总裁李捷介绍,依照影视制作的链条,在创作、投资、制作、宣传、发行、放映和衍生品的各环节上,阿里影业已分别推出了娱乐宝、制片管理、灯塔、淘票票、凤凰云智和阿里鱼等各产品平台,完成了从上游内容生产——互联网整合营销——IP商业化综合开发等三大基础设施模块的布局,贯通了影视生产的全产业链。李捷现场宣布,阿里文娱将成立针对电影青年人才的“薪火计划”。“中国的电影从来都是薪火传承,互相支援的。我们希望‘薪火计划’能够帮助中国电影行业扶植更多面向未来的电影人才。”

4、【医疗健康】饿了么口碑上线健康频道

饿了么口碑宣布,联合阿里健康在医疗领域的服务能力,在口碑APP开设健康频道,首次引进北京、上海、广州、深圳、杭州、成都6城市的近百家医疗机构,其中也包含公立三甲医院登陆本地生活服务平台。据介绍,市民只要打开口碑APP,点击类目栏中的“全部“,便能看到健康频道的入口,实现线上查询医医疗机构,电话预约,线下到院体验。此前,饿了么在武汉推出全天候送药上门服务,这意味着从搜索到体验,从医疗服务到买药,口碑饿了么正在建立线上线下全链路的医疗服务系统,将其本地生活服务范围进一步拓展。

5、【智能制造】华为徐直军:目标成为智能网联汽车增量部件供应商

4月17日,在“第五届国际汽车关键技术论坛”上,华为轮值董事长徐直军表示,华为明确了自己的战略选择,“华为不造车,聚焦ICT(信息和通信)技术,帮助车企造好车” 。徐直军指出,“华为致力于成为面向智能网联汽车的增量部件供应商。”徐直军解释称,华为做汽车业务是有边界的,汽车行业原有的部件华为不会去做,未来出现新的增量部件华为会去做。“我们跟BAT做的也不一样,他们是软件,我们更多是部件和平台。”汽车产业正在把ICT技术定位为新的主导性汽车技术。徐直军由此认为,“随着汽车产业与ICT产业的深度融合,智能网联电动汽车正在成为人类社会新的革命性发展引擎,其影响远远超出两个行业本身”。

6、【电子信息】广西打通首个5G电话,计划2020年正式商用

4月17日,广西首个5G电话在广西壮族自治区大数据发展局成功拨通,标志着广西5G商用进程上又迈出关键一步。本次5G通话使用的是华为旗舰机型mate20x,由广西移动总经理卢志宏拨出,接通上汽通用五菱汽车股份有限公司电驱动系统CTO/智能驾驶技术专家潘涛的电话。在柳州智能网联(汽车)无人驾驶测试道路,潘涛手持电话,坐上5G无人驾驶测试车辆,演示了5G无人驾驶的过程。广西移动技术专家林亮介绍,本次通话在不换卡、不换号场景下完成5G语音通话、5G视频通话及5G通话与5G高速上网的并行操作的验证,实现移动网内5G与5G手机间,5G与4G/3G/2G手机间、移动与其他运营商号码间等多个场景的通话测试。通过测试结果来看,在5G网络下,5G手机峰值速率接近1Gbps是4G网络的10倍以上,5G语音通话稳定、视频通话清晰,离开5G网络覆盖区域情况下,业务能快速返回至4G网络,丝毫不影响用户使用感知。

7、【环保节能】京东物流与上海士码和上海舜华达成战略合作 布局氢能源领域

4月17日,京东物流与上海士码新能源汽车科技有限公司以及上海舜华新能源系统有限公司达成战略合作,三方将以氢能源物流实际落地为核心,共同为氢能源产业链提供整体解决方案。此次合作,上海士码与上海舜华将围绕京东物流使用氢能源物流车的实际场景,对整车、电堆、加氢站、车载供氢系统、投资运营等提出“京东模式”,全力配合推动氢能源物流车的实际落地。而京东物流将丰富的实际运营经验与数据反馈给合作伙伴,通过“反向定制”帮助整个氢能源产业链完善和发展。京东物流生态创新部总经理孙波总表示:“此次三方联手,不仅意味着京东物流在长三角区域氢能源车辆应用的重要布局,更意味着京东物流将联合行业伙伴,共同为氢能源产业链提供整体解决方案。”

六、政府监管

1、证监会发布《关于修改<上市公司章程指引>的决定》

4月17日,证监会发布《关于修改<上市公司章程指引>的决定》。此次修改《上市公司章程指引》,主要围绕存在特别表决权上市公司章程的规范、落实《公司法》关于上市公司股份回购的新规定、进一步完善上市公司治理相关要求等方面,作出8处完善。下一步,证监会将继续完善上市公司治理相关规则,密切关注上市公司治理状况,指导证监局、沪深证券交易所加强日常监管和自律管理,促进上市公司提升规范运作水平,推动提高上市公司质量。

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