2019年04月28日市场动态
发布时间:2019.04.28点击:1007

一、宏观动态

1、统计局:3月份工业利润增速大幅回升,价格企稳回升

国家统计局4月27日发布的工业企业财务数据显示,2019年3月份,全国规模以上工业企业利润总额同比增长13.9%,增速比1—2月份大幅回升(1—2月份为同比下降14.0%)。1—3月份累计利润同比下降3.3%,降幅比1—2月份收窄10.7个百分点。生产和销售增长均明显加快。工业品价格企稳回升。汽车、石油加工、钢铁、化工等重点行业利润明显回暖。此外,增值税税率下调的拉动效应、春节错月影响、同期基数偏低以及投资收益增加等因素,也一定程度拉高了利润增速。

2、小微企业普惠性减税力度加大 首季新增减税576亿元

今年以来,国务院以及各部委出台了一系列措施,加大对小微企业的政策支持,其中减税降费是主要政策之一。今年1月份,国务院出台政策,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小微企业实施普惠性税收减免政策。政策措施包括自1月1日起,放宽小型微利企业标准并加大所得税优惠力度;将增值税免征额由月销售额3万元提高到10万元;对增值税小规模纳税人在50%幅度内减征部分地方税种和附加;扩展投资初创科技型企业享受优惠政策的范围。国家税务总局发布的数据显示,今年第一季度,小微企业普惠性政策新增减税576亿元,其中提高增值税小规模纳税人起征点新增减税149亿元,放宽小型微利企业标准和加大企业所得税优惠力度新增减税287亿元,地方“六税两费”减征政策新增减税140亿元。

二、上市借壳

今日暂无借壳上市讯息

三、并购事件

1、新乳业(002946.SZ)将收购“福州澳牛”新公司55%股权

4月22日,新乳业发布公告,4月19日与叶松景签署了《“福州澳牛”投资框架协议》,叶松景承诺将福州健氏食品有限公司及“澳牛”品牌相关的经营性资产和业务分别置入新成立的牧业公司及乳业公司,而新乳业将收购新公司55%的股权。叶松景是福州健氏食品有限公司及其“澳牛”品牌相关资产及业务实际控制人,主要从事奶牛饲养、青饲料种植、加工和销售,研发、销售纯牛奶、乳饮料、巴氏奶、酸奶等产品,产品主要销售区域为福建省,拥有 20 多年从事乳制品生产、销售的丰富经验,并在 2002 年开始介入奶牛养殖、牧草种植及加工业务。所生产、销售的“澳牛”牌纯牛奶、乳饮料、巴氏奶、酸奶等产品在当地拥有一定知名度。

2、威发国际(0765.HK)拟收购哈萨克斯坦两家油气勘探公司

威发国际公告,于2019年4月25日,公司分别与SSEI订立第一份谅解备忘录及与SSIOG订立第二份谅解备忘录。根据第一份谅解备忘录,公司或透过其联属人士拟收购及SSEI拟促使其附属公司出售第一目标公司Kozhan JSC的100%股权;及根据第二份谅解备忘录,公司或透过其联属人士拟透过认购新股份或收购现有股份收购SSIOG的权益及SSIOG拟促使发行新股份或出售其于SSIOG全资附属公司现有股份,令公司于第二目标公司Sozak Oil and Gas LLP拥有的权益将足以影响第二目标公司勘探及/或生产活动的决策。Kozhan JSC主要从事石油勘探及生产,主要资产包括位于哈萨克斯坦的两个在产油田;Sozak Oil and Gas LLP主要在克孜勒奥尔达地区及哈萨克斯坦南部地区从事油气勘探活动。董事会表示,集团有意积极物色良好的并购机会,以收购将为集团带来额外价值及新收入来源的新业务或资产。

3、中石化油服(1033.HK)拟2690万美元收购FTSI所持华美孚泰余下45%股权

中石化油服发布公告,董事会已审阅及批准买方与卖方将于2019年5月10日或之前订立的股权收购协议。根据股权收购协议,该公司的全资附属中石化石油工程技术服务有限公司作为买方,向卖方FTSI收购华美孚泰45%的股份权益,购买价为2690.24万美元(不含税)。于交割后,华美孚泰将成为公司间接全资附属公司。华美孚泰主要从事陆上油气水力压裂增产业务、井下作业、压裂、酸化、试油试气、连续油管作业、测试等。据悉,华美孚泰于2017年度除税及非经常项目后净亏损为1710万元,及2018年度除税及非经常项目后净利润为4872.36万元。该公司表示,此次股权收购符合公司业务发展的需要,有利于增强公司页岩气压裂技术,增加公司收入。

4、传恒大考虑并购荷兰达夫卡车和VDL集团,进军电动车行业

外媒报道,中国恒大集团正考虑收购卡车制造商帕卡(Paccar)旗下的荷兰达夫卡车(DAF Trucks)和未上市的巴士制造商VDL集团(VDL Groep),目前正进行接触。知情人士称,商谈还在早期阶段,不一定能达成最终协议。目前关于这两家荷兰公司开放出售的具体态度尚不得知。彭博社指出,虽然恒大为房地产开发商,但希望在全球电动汽车行业占统治地位,而达夫和VDL将为恒大提供卡车和巴士电气化技术,符合恒大主席许家印近期在房地产基础上进行业务多元化的举措。恒大此前表示,他们有能力匹敌特斯拉,在3-5年内成为世界领先的电动汽车制造商。

5、SBI集团1500万美元收购“智能卡”钱包制造商Tangem

“智能卡(smart card)”加密钱包制造商Tangem已从日本主要金融服务公司SBI集团获得了1500万美元的投资。据称,这笔新投资将支持Tangem将总部迁至瑞士Zug的“加密谷”。从Zug开始,Tangem希望为其实物智能卡开发新的用例,其功能类似于代币钱包版本的钞票。每个智能卡都存储了固定数量的加密货币。该公司打算将这些智能卡用于日常加密货币支付。Tangem由瑞银集团前莫斯科分公司负责人Anselm Schmucki与人联合创立,并声称将瑞士金融专业知识与俄罗斯IT专业知识相结合。在首席执行官Andrey Kurennykh的领导下,该公司在瑞士、俄罗斯、新加坡和香港雇佣了13名员工。目前,该创业公司正致力于Tangem笔记的应用,并为Cardano和RSK等个人和公司生产和销售了超过2.5万个钱包。

6、P2P汽车分时租赁平台Getaround以3亿美元收购同行Drivy

4月25日,韩国LG生活健康宣布,将以1.25亿美元(约合1450亿韩元,人民币8.42亿元),收购美国化妆品及个人护理公司New Avon(新雅芳)100%股份(即雅芳集团北美业务),目前双方已签订合约,预计将在今年9月底完成收购。刚在今年1月份,雅芳与LG 生活健康贸易有限公司旗下子公司菲诗小铺达成收购协议,菲诗小铺用4400万美元收购AVON雅芳在中国广州的美妆个护生产制造单位全部股份。而在去年4月份,LG生活健康日本子公司Ginza Stefany化妆品公司又以105亿日元(约合人民币6.09亿元)收购雅芳日本公司100%的股权。至此,LG生活健康已花费了约19.1亿元人民币收购雅芳全球资产。

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】网贷左手备案右手清退:至少45家P2P平台退出

近期,有消息称,监管层正就网贷备案细则征求意见。根据目前拟定方案,网贷机构将按照经营范围划分为单一省级区域经营和全国经营两类,并需分别缴纳不同比例的风险准备金。与之相呼应的是,网贷平台清退也在加速。据网贷之家不完全统计,截至2019年4月24日,各地应监管要求退出或转型的P2P平台至少已有45家。相较去年,今年P2P清退速度明显加快,其中有32家平台在2019年被清退,占比达71%。对于投资人来讲,网贷平台清退最重要的前期投资资金如何落袋。《证券日报》记者统计发现,在前述45家平台中,有8家平台已宣布“顺利完成回款”、“结清所有存量项目”或已完成清偿工作,属于“顺利退出型”;多数平台仍未公布兑付方案,还有6家平台被警方立案侦察。

2、【互联网】朱啸虎谈小程序:流量红利仍在,电商、游戏和广告涨幅最快

4月27日,金沙江创投主管合伙人朱啸虎在阿拉丁小程序创新大会上如此表示。朱啸虎认为,如今在小程序广告平台还没有完全打通的情况下,2.3亿日活用户每天使用时长是十几分钟,后期随着小程序广告政策的不断更新以及业内更多广告平台、广告主、流量主以及代理公司的加入,小程序广告生态会逐渐趋于完善,千亿级的市场机会也指日可待。这是继去年年初在阿拉丁小程序大会上提出“All in小程序”、“小程序是百亿美金赛道”的观点之后,朱啸虎再次在公开演讲中发表对小程序的看法。朱啸虎表示,对于小程序的创业者而言,快速找到商业化之路才是生存的根本。而在通往商业化之路上,小程序兑现自身价值无法回避三个问题:同质化、留存低、变现难。

3、【传媒娱乐】扶持视频和音乐内容,亚马逊2019年拟投入70亿美元

据外媒报道,亚马逊周五披露,在第一季度,它在视频和音乐内容上的支出为17亿美元。亚马逊在季度财务报告中表示,视频和音乐投资(包含于亚马逊Prime会员计划中)比上年同期的15亿美元增长了13%。这相当于全年的视频和音乐投资约为70亿美元。亚马逊在视频方面正与Netflix、Hulu和许多其他流媒体服务展开竞争。在音乐方面,它正与苹果、Spotify和其他公司提供的服务展开竞争。与这些公司不同的是,亚马逊利用其在电子商务领域的主导地位和消费者对快速送达服务的需求,将它们纳入到了更广泛的年度订阅计划中。Prime会员通常每年支付119美元会费。

4、【医疗健康】全国将签发统一电子社保卡 看病后可直接线上支付

4月26日,人社部信息中心相关负责人就《关于全面开展电子社会保障卡应用工作的通知》回答记者提问。该负责人表示,今年要在所有地市实现签发应用全国统一标准的电子社保卡,不低于10%的持卡人(即至少1亿人)领取电子社保卡,所有地市均开通移动支付服务。这意味着,持有电子社保卡之人,在看病后不用排队即可直接线上支付或者在购药时扫码支付。通知中明确,计划用2-3年时间逐步实现电子社保卡的广泛应用,形成社保卡线上线下相结合的综合应用模式。其中,2019年,各地以身份认证、人社查询类业务为电子社保卡基础应用场景,逐步拓展至就业服务、参保缴费、就医购药结算等高频高黏性应用场景,探索集成其他民生服务应用。今年要在所有地市实现签发应用全国统一标准的电子社保卡,不低于10%的持卡人(即至少1亿人)领取电子社保卡,所有地市均开通移动支付服务。

5、【智能制造】商汤科技将参建马来西亚首个人工智能产业园

4月26日,正在中国参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的马来西亚代表团访问商汤科技。活动期间,商汤科技、马来西亚科技公司G3 Global有限公司(简称“G3 Global”)及中国港湾工程有限责任公司(简称“中国港湾”)签订战略合作协议,拟共同建设马来西亚首个人工智能产业园。马来西亚代表团造访期间,商汤科技创始人汤晓鸥介绍了公司最新发展及人工智能技术。代表团一行亲自体验了产品演示,了解人工智能技术在自动驾驶、智慧城市、教育、医疗等重点领域的应用。代表团表示,马来西亚的很多场景可以采用商汤科技的技术,期待商汤科技的相关项目在马来西亚尽快落地。

6、【电子信息】深圳今年将建约7000个5G基站

4月24日、25日举行的“5G产业发展深圳行”中,深圳铁塔公司表示预计在深圳建设5G基站约7000个。在网络基础设施建设方面,2018年6月,深圳印发《5G规模组网试点建设的工作方案(2018-2019)》中提出,2018年底至2019年实现小规模连片组网,2020年前实现5G商用。在5G基站建设方面,深圳铁塔公司预计2019年基站建设总量在7000个左右。在5G标准制定、技术等方面,深圳已走在全球前列。“我国在5G国际标准中基本专利接近15%,其中华为、中兴等厂商推动极化码、大规模天线新型多址技术、车联网等被5G国际标准采纳。”徐志斌称,今年1月,华为“5G刀片式基站”获得2018年度国家科学技术进步奖一等奖。

7、【环保节能】全球首款M100甲醇重卡南充下线

4月26日,吉利汽车在四川南充生产基地举行新车上市发布仪式,全球首款M100甲醇重卡在吉利四川南充生产基地下线并销售。M100甲醇重卡新车共推出平原版、山区版、区域物流版3个版本,首批投放山西、陕西、新疆、内蒙古4个省区的6个城市。根据该公司测算,M100甲醇重卡的经济性,在以上区域对比柴油车同一工况下,可年节油6万至8万元。M100纯甲醇燃料与甲醇汽油、柴油等混合燃料相比,需要专门设计的甲醇发动机,生产原材料更纯粹,减排效果也更明显。吉利自2005年开始研发M100甲醇汽车,相继攻克了耐醇腐蚀性、低温冷启动、甲醇溶胀性、甲醇供油及燃烧等关键技术,拥有M100甲醇动力技术的独立知识产权。

六、政府监管

今日暂无政策监管讯息

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