2019年04月29日市场动态
发布时间:2019.04.29点击:1007

一、宏观动态

1、一季度投资消费出口抢眼,外贸确保进出口稳中提质

国家统计局日前发布数据显示,今年一季度,我国国内生产总值按可比价格计算,同比增长6.4%。从需求结构看,最终消费支出对经济增长的贡献率为65.1%,资本形成总额的贡献率是12.1%,货物和服务净出口贡献率上升至22.8%。一季度,作为拉动经济增长的“三驾马车”在拉动经济增长中均有抢眼表现,消费的基础性作用进一步巩固,投资在经济增长中继续发挥关键作用,净出口贡献率由上年同期的负拉动转为上升。这也推动了主要宏观经济指标保持在合理区间,经济运行总体平稳、好于预期,实现良好开局。

2、央行:新版征信报告对个人经济生活的影响不大

4月29日,央行今天就二代征信系统建设工作答记者问称,目前征信系统升级优化工作仍在进行当中,并无明确的上线时间表。征信系统尚未采集个人水费、电费缴费信息。金融机构和社会公众查询的信用报告没有变化,不是所谓的新版信用报告。此外,央行还表示,仅就本次升级而言,由于升级前后向征信系统报送数据的机构和数据种类没有大的变化,因此,对个人经济生活的影响不会发生太大变化。

二、上市借壳

今日暂无借壳上市讯息

三、并购事件

1、我爱我家(000560.SZ)5.6亿元收购蓝海购100%股权

4月17日,我爱我家发布公告称,旗下子公司将计划以 5.6 亿元收购湖南蓝海购企业策划有限公司(简称“蓝海购”)100%股份。蓝海购主打房产营销服务,主要提供互联网+(电商)、新房交易(代理销售)、存量交易(经纪)等服务。易居研究院智库中心研究总监严跃进分析指出,此次我爱我家积极收购项目,体现了其多元化发展的思路。蓝海购主要是服务于社区商业的企业,我爱我家此次收购将利好后续对社区商业的管理。实际上这两年我爱我家管理的不动产项目越来越多,通过导入此类商业管理资源的企业,有助于形成更好的管理模式。另外从上市企业的角度看,通过此类收购,也有助于形成更多的赢利点。

2、外高桥(600648.SH)逾10亿元收购控股股东旗下部分股权资产

外高桥公告,为推进国际贸易示范区建设,公司拟收购控股股东旗下部分股权资产,交易总额10.79亿元,包括以1,463.99万元收购收购公司控股股东外资管公司持有的自贸区基金 14.2857%股权;以81,497.84万元收购公司间接控股股东浦东投控控股的新市镇公司持有的恒懋公司100%股权,同时公司拟出资承接新市镇公司持有恒懋公司约2.1亿元人民币的债权,交易价格共计约10.251亿元;以1,920.96万元收购外资管公司持有的英得网络公司20.58%股权及新市镇公司投资的投资实业公司持有的英得网络公司28.42%股权;公司子公司文化投资公司拟以1,968万元收购外资管公司持有的文化发展公司100%股权。此次交易有利于大股东履行消除关于同业竞争的承诺,提升公司的整体竞争力和未来盈利能力。

3、华安保险拟0.99亿元收购扬子江保险经纪55%股权

近日消息,华安保险已以0.99亿元价格受让扬子江保险经纪有限公司55%的股权,并于2019年4月12日签订股权转让协议,且于2019年4月15日按协议支付70%股权受让款项,即0.693亿元。华安保险相关负责人表示,收购完成后,公司将充分利用扬子江保险经纪牌照,整合其现有业务资源,发挥协同效应,市场化拓展各类传统保障型保险业务,提升公司在保险销售端的核心竞争力。据了解,华安保险自2009年以来一直为盈利状态,但最近几年来,华安保险的经营业绩出现了大幅下滑的趋势。数据显示,2015年华安保险净利润为7.63亿元;2016年净利润为2.92亿元;2017年仅为4182.2万元。直到2018年,公司业绩由盈转亏。

4、携程出海再落一子,将成为印度在线旅行公司MakeMyTrip最大股东

4月26日,携程宣布和Naspers达成协议,将发行新股,交换Naspers所持有的MakeMyTrip股票。与此同时,携程将以一部分MakeMyTrip的普通股和B类普通股入股一家第三方投资基金。一旦交易完成,Naspers将持有携程约5.6%的股票。同时,携程和此第三方基金将持有MakeMyTrip的普通股和B类普通股,分别占MakeMyTrip总投票权的49.0%和4.0%。据携程披露,本交易预计将在2019年下半年完成。交易的完成将取决于一些成交条件的满足,包括必须的监管许可。一旦交易完成,Naspers将持有携程约5.6%的股票。 公开资料显示,MakeMyTrip是印度第一大OTA(在线旅游企业),被誉为“印度的携程”。其中,Naspers是MakeMyTrip最大股东,携程亦是其投资者。

5、西方石油报价380亿美元收购Anadarko,与雪佛龙拉开竞购战

4月24日,据路透社报道,西方石油公司出价380亿美元收购Anadarko Petroleum Co. (APC),这可能引发一场针对后者的竞购战;本月早些时候,Anadarko同意作价约330亿美元被雪佛龙公司(Chevron Co., CVX)收购。Anadarko在西得克萨斯州和东非等地拥有宝贵资产,围绕该公司的竞购战料将加剧。雪佛龙可能正考虑是否提出比西方石油出价更优厚的报价。Anadarko在周三的一份书面声明中称,该公司董事会还没有认定西方石油的提议优于雪佛龙的提议,并表示将在评估西方石油的出价后对后者做出回应。Anadarko还表示,董事会仍建议股东批准与雪佛龙达成的协议。两家公司的几个大股东之前都表示,更倾向与雪佛龙合并,因为雪佛龙规模更大,可能更容易消化Anadarko,避免任何财务压力。不过,投资者周三对西方石油公司的收购提议反应积极,因为后者出价更高,而且包含更多现金。

6、泛亚班拿为拓展南美市场,拟收购两家货代公司

4月24日,泛亚班拿发布消息称,为了拓展南美市场,将收购哥伦比亚的一家公司CargoMaster及其在厄瓜多尔的子公司Leseair。CargoMaster及其子公司Leseair是拉丁美洲专门从事易腐货物空运出口的最大的公司之一。这两家公司通过哥伦比亚和厄瓜多尔将货物出口到美国,同时也出口到欧洲和亚洲。泛亚班拿首席执行官Stefan Karlen表示,“此次收购将使我们成为哥伦比亚和拉丁美洲无可争议的易腐品运输市场的领导者,并增强我们在厄瓜多尔的地位。我们将继续增强在拉丁美洲的货物运输量和专业知识,增强与该地区航空公司和生产商的良好关系。”CargoMaster创始人兼首席执行官Felipe Sanchez表示,“在过去的32年里,我们已经跃居成为哥伦比亚空运市场的领头羊,并在该地区以及业内建立了非常强大的品牌。通过与在拉丁美洲有着深厚根基的泛亚班拿合作,我们有机会成为易腐品运输领域更加出色的企业。”

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】高盛:继续加码中国新经济,科创板是新起点

目前,科创板已进入开板的冲刺阶段,外资券商也在积极争取市场份额。尽管在客户网络等方面不及内资券商有本土优势,但在科创板这一市场化“练兵场”下,习惯了海外市场化定价的外资券商或将发挥更大优势。在近期举行的亚洲首届筑梦+变革|高盛创新峰会期间,高盛高华证券首席执行官朱寒松、高盛中国投资银行业务联席主管蔡卫接受了第一财经记者的独家专访。他们表示,目前科创板的发行方式、规则和海外比较接近,可能成为中国的“小纳斯达克”。早前国内主板、中小板公司的发行估值固定,券商所做的更多是做文件、跑批文,而在科创板启动后,券商将在对企业定价、为企业讲故事、发掘国内外投资人等方面发挥更大作用,而海外对于科创企业拥有成熟的估值模式,高盛将把其在海外IPO的经验结合应用到中国来。

2、【互联网】朱啸虎谈小程序:流量红利仍在,电商、游戏和广告涨幅最快

日前,淘宝规则官网发布了一条新通知——《淘小铺管理规范》。该通知声称,淘宝酝酿已久的淘小铺平台即将上线。从描述来看,这个淘小铺平台,将主要依靠注册会员推广来完成销售,和淘宝天猫比起来会带有更为浓重的社交属性。据了解,淘宝在近两个月内曾发布了多条和淘小铺相关的规则通知,包括供应商管理规范、分佣机制、争议处理办法等等,但目前这个新平台颇有些“兵马未动、粮草先行”的意味,截至目前仍未正式露面。一位正在和淘小铺接洽的供应商透露,虽然相关规则已经预先发布了,但淘小铺还在招商和准备阶段,App也还在准备中。“今年的1-4月是筹备期,4-6月会开始内测,7月份应该会正式开放。目前淘小铺正在进行商家调研,收集商家需求,还在筹备中。”

3、【传媒娱乐】任天堂谈与腾讯合作原因:有最大规模游戏市场

4月19日,腾讯代理的任天堂Swtich游戏机通过了审核。随后,日本任天堂公司在4月26日发布公告,确认将与腾讯控股有限公司合作推出国行版Nintendo Switch游戏机,并表示国行版Switch的发售日期和定价将于稍后公布。在公布最新一季财报后的决算说明会上,任天堂社长古川俊太郎直言其与腾讯合作的原因是“腾讯有着最大规模的游戏市场”。古川俊太郎称,虽然过去任天堂曾与神游科技合作,在大陆发行过任天堂3DS等产品,但都谈不上取得巨大成功。而腾讯在中国拥有最大规模的网络通讯和游戏市场,因此任天堂决定与腾讯合作,共同把(任天堂)的中国业务顺利发展下去。

4、【医疗健康】全国将签发统一电子社保卡 看病后可直接线上支付

4月26日,人社部信息中心相关负责人就《关于全面开展电子社会保障卡应用工作的通知》回答记者提问。该负责人表示,今年要在所有地市实现签发应用全国统一标准的电子社保卡,不低于10%的持卡人(即至少1亿人)领取电子社保卡,所有地市均开通移动支付服务。这意味着,持有电子社保卡之人,在看病后不用排队即可直接线上支付或者在购药时扫码支付。通知中明确,计划用2-3年时间逐步实现电子社保卡的广泛应用,形成社保卡线上线下相结合的综合应用模式。其中,2019年,各地以身份认证、人社查询类业务为电子社保卡基础应用场景,逐步拓展至就业服务、参保缴费、就医购药结算等高频高黏性应用场景,探索集成其他民生服务应用。今年要在所有地市实现签发应用全国统一标准的电子社保卡,不低于10%的持卡人(即至少1亿人)领取电子社保卡,所有地市均开通移动支付服务。

5、【智能制造】我国首条5G智能制造生产线在武汉启动

4月10日,中国移动湖北公司携手中国信科集团在湖北武汉发布“5G智慧工厂”项目,这也是我国首条5G智能制造生产线。该生产线位于中国信科虹信通信天馈生产基地,主要生产通信设备天线。生产线上,机械手自动焊接、组装,并通过5G网络随时上传工作状态,云端平台统一管理,几乎无需人为干预。据了解,2018年中国信科集团与中国移动联合启动了基于5G的智慧工厂工业互联网创新合作项目。项目第一期旨在基于5G网络架构完成工业互联网基础设施建设,通过搭建工业互联网平台完善企业核心业务的信息系统覆盖,实现产线自动化设备数据自动采集与集中管控。当天,中国移动湖北公司与中国信科集团共建的“5G工业互联网”联合创新实验室成立,该实验室将整合资源,构建5G工业互联网生态圈,用信息化技术打通企业各流程,实现从设计、生产到销售各个环节的互联互通,助力传统企业和中小企业提高企业运营效率。

6、【电子信息】今年上海将建上万个5G基站,2021年实现全市深度覆盖

4月28日,从上海市经信委获悉,2019年上海将建设超过一万个5G基站,实现中心城区和郊区重点区域全覆盖;到2021年,累计建设三万个5G基站,实现全市深度覆盖。上海市经信委副主任张建明透露,当前,上海正加快打响“双千兆宽带城市”品牌,将加强5G产业链协同发展,开放更多的5G应用场景,打造更加开放融合的5G产业新生态。同时,上海将实现5G发展“十百千”的目标,重点建设10个5G创新应用示范基地,打造100家5G应用企业,5G制造业、软件和信息服务业务、应用产业规模均达到1000亿元,努力打造5G网络建设先行区、创新应用示范区和产业集聚区。同时,记者还从上海市经信委了解到,上海在5G相关政策方面的进展也在快速推进中。张建明在日前举行的5G创新峰会上明确表示,上海近期即将出台加快推进5G网络建设和应用的实施意见,以及5G产业发展和应用创新三年行动计划。

7、【环保节能】蔚来资本:补贴大幅退坡,新能源汽车行业将面临洗牌

蔚来资本管理合伙人余宁认为,补贴退坡将加速行业的洗牌。补贴退坡后两类新能源造车企业会获得更好地发展。一类是30万以上的高端车,高端消费群体对价格的敏感度没有那么强,并且更加关注高端体验以及品牌感。另一类则是10万元以下的低端车,这类消费人群平时购买的是三、四万元的低速电动车,对续航里程要求150公里左右,补贴退坡后购买价格六、七万元的电动汽车也完全可以接受。此外高度智能化的小型电动汽车,在城市中穿梭灵活,也可以满足大量上班族的需要。余宁判断,当补贴完全退坡后,电池价格基本也完成了大幅度价格下调,新能源汽车市场将面对一个相对稳定的竞争环境。传统竞争红海价格区间,10万-20万价格区间的产品上,传统车企竞争优势将会更明显。而补贴退坡幅度之惨烈,会对众多新兴车企造成生死考验。“是否具备充足的资金弹药尤为重要,市场挤出泡沫的时间会很快,两三年就可以分出胜负。”张君毅表示,“当下新创车企必须解决适销对路问题,卖出去才是王道。”

六、政府监管

今日暂无政策监管讯息

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