2019年05月06日市场动态
发布时间:2019.05.06点击:1007

一、宏观动态

1、中国投资环境受认可,吸引外资保持稳定增长

4月30日,今年一季度,中国吸引外资规模达2422.8亿人民币,和去年同期相比增长6.5%,展现出良好的态势。商务部副部长王受文表示,在全球跨国资本流动大幅减速的情况下,中国吸引外资保持了一个稳定的增长,充分说明了国际资本对中国经济增长的信心,对中国投资环境的认可。从一季度吸引外资细分情况来看,制造业吸引外资753.6亿人民币,增长12.3%,增幅超过整体水平;吸引外资的质量也持续提升,高技术产业吸引外资达到了666.4亿人民币,同比增长50.6%;高技术制造业吸收外资259.7亿人民币,增长14.8%;高技术服务业吸引外资406.7亿人民币,增长88%。

2、27个省份一季度GDP数据披露:5省份已超1万亿

近日梳理发现,各省份2019年一季度GDP(地区生产总值)数据已相继披露。从已公布的27个省份GDP数据来看,广东一季度实现地区生产总值23886.77亿元,全国第一;一季度GDP超过万亿元的省份有5个,分别为广东、江苏(22883.8亿元)、山东(20177.4亿元)、浙江(13084亿元)、河南(11639.05亿元);一季度GDP超过7000亿元的省份有11个,除了5个超万亿元的,还有四川(9653.2亿元)、湖北(9110.05亿元)、河北(8164.4亿元)、福建(8145.24亿元)、北京(7409.6亿元)、安徽(7065.7亿元)。从GDP增速来看,云南一季度GDP增速全国第一,为9.7% ;一季度GDP增速超过全国6.4%数据的省份有16个,分别为云南、贵州(9.2%)、江西(8.6%)、福建(8.2%)、湖北(8.1%)、河南(7.9%)、宁夏(7.9%)、甘肃(7.9%)、四川(7.8%)、浙江(7.7%)、安徽(7.7%)、湖南(7.6%)、河北(7.4%)、山西(7.2%)、江苏(6.7%)、广东(6.6%);北京、广西一季度GDP增速与全国持平。

二、上市借壳

今日暂无借壳上市讯息

三、并购事件

1、东百集团(600693.SH)拟4000万元收购湖北台诚93%股权

4月29日,福建东百集团股份有限公司发布公告称,拟以最高不超过人民币4,000万元收购杨富强、武汉粹粹餐饮管理有限公司合计持有的湖北台诚食品科技有限公司93%的股权。湖北台诚于2018年5月通过招拍挂方式取得湖北省武汉市黄陂区武湖街滨湖分场创业中路以东、创新路以北部分工业用地地块,面积约 4.19 万平方米。本次收购完成后,目标地块将由公司开发建设及运营管理。本次交易为公司业务“投-建-管-退”全封闭链条运作后,公司仓储物流业务与产业园区相结合的尝试,可进一步完善公司的物流覆盖网络,有利于公司物流业务的拓展及市场竞争力的提升,符合公司整体发展战略规划及全体股东利益。本次交易完成后,标的公司将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

2、中国全通(0633.HK)拟2.18亿港元收购马来西亚通讯网络公司

中国全通发布公告,于2019年4月30日,公司已与各卖方就收购事项订立买卖协议,卖方有条件同意出售城域以太通讯网络(网络)给公司。公司应付卖方的收购事项代价约为2.18亿港元,将透过向卖方配发及发行约2.91亿股代价股份的方式支付。代价股份将按发行价每股代价股份0.75港元配发及发行,并入账列作缴足。代价股份占公司现有已发行股本约15.21%及经配发及发行扩大股本约13.21%。代价股份的总面值约为291.04万港元。网络为位于马来西亚吉隆坡巴生谷基于以太网标准的城域网。网络可让订户连接到互联网。巴生谷为马来西亚一个以吉隆坡为中心的商业地区。网络第一期、第二期及第三期的估计账面值分别约为7030.76万港元、7273.20万港元及7524万港元。公告称,虽然现时网络尚未产生收益,但收购该等已完成的网络能令公司实时开展该项业务,并降低项目建设所需的时间。

3、特步国际(1368.HK)2.6亿美元收购三个国际知名品牌

5月2日,特步国际公司全资附属Xtep Global Limited拟通过内部资金全资收购韩国E.Land World Ltd。衣恋集团的美国子公司E-Land Footwear USA的所有股权,现金作价2.6亿美元(折合17.5亿人民币),并预计7月底完成交易。此外,目标集团主要从事3个国际知名品牌(K-Swiss、Palladium及Supra)以及两个子品牌(PLDM及KR3W)的运动、高性能运动、全地形冒险活动及健身活动鞋履、服装及配饰以及休闲服装的设计、开发及营销。需要指出的是,特步国际或许正是看中了这三个知名品牌的效应,其在公告中表示:“公司亦认为K-Swiss及Palladium在中国拥有重大机遇,并计划投入大量时间及资源以支持两个品牌的增长。”

4、中信资本收购欧舒丹、雅诗兰黛的电商运营商

4月29日,中信资本控股有限公司旗下的私募股权投资部门宣布,已从青岛金王应用化学股份有限公司处收购了杭州悠可化妆品有限公司。具体收购金额并未透露,但根据今年2月底青岛金王拟出售悠可公告中的信息,交易价格约为14亿元。悠可成立于2009年,是专注于美妆、个人护理行业的数字营销及电子商务服务商。帮助品牌建立及发展中国市场的电商业务,并提供数字化营销服务。中信资本高级董事总经理赵涵曦表示:“美妆是中国消费品行业中增长最快的品类之一,而电子商务则是很多美妆品牌在中国最重要的成长引擎。悠可对数字营销及电子商务存在优势,收购有助于继续推动悠可在美妆服务领域成长壮大。”悠可创始人及首席执行官张子恒则表示,在中信资本的支持下,管理团队会通过数字化科技,为消费者提供更好的消费体验。

5、OYO以3.7亿欧元收购欧洲民宿品牌Leisure

5月1日,全球第六大连锁酒店OYO宣布从德国媒体和技术公司Axel Springer手中收购位于阿姆斯特丹的民宿品牌Leisure集团,收购价格为3.695亿欧元(合4.15亿美元)。Leisure旗下拥有Belvilla,DanCenter和Danland品牌,在欧洲13个国家300个城市提供超过3万个自主管理的租赁物业,另外Leisure旗下的物业管理服务品牌Traum-Ferienwohnungen在全球50个国家管理超过85000套物业,客房数量超过30万间。收购之后Leisure 首席执行官Tobias Wann将加入OYO领导小组,担任OYO Global度假公司首席执行官。在财务方面,2018年,Leisure 集团实现利润超过2400万欧元。

6、辛克莱将以96亿美元从迪士尼手中购买21个地区性体育网络

5月5日消息,据美国财经网站CNBC报道,当地时间周五,美国电视广播公司辛克莱宣布,将以106亿美元的估值从迪斯尼手中购买21个地区性体育网络。为了调整少数股权,辛克莱表示将以96亿美元收购这些资产。辛克莱和迪斯尼董事会一致批准了这笔交易,但这笔交易仍需获得美国司法部的批准。此前,美国司法部曾要求迪士尼以710亿美元价格从21世纪福克斯手中收购电视和电影资产时剥离这些网络业务。这家广播公司表示,这些网络拥有7400万用户,并在2018年带来了38亿美元的营收。辛克莱首席执行官(CEO)克里斯·里普利(Chris Ripley )在一份声明中表示,这笔交易将帮助该公司专注于提供更强大的高端体育节目。

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】英国将Apple Pay和Google Pay支付接入政府服务

5月5日讯,英国政府宣布,将在gov.uk服务中接纳Google Pay和苹果支付的支付方式。此前,在英国Apple Pay和Google Pay的移动支付服务都只能用于商业交易。开通这两种支付方式的政务服务包括全球通关服务(Global Entry Service)、基本在线公开和禁止服务检查、注册旅行者服务(Registered Traveller Service)和电子免签服务(Electronic Visa弃权)。在初步试验之后,英国政府将进一步在政务服务中推广移动支付,包括地方政府、警察和NHS组织。

2、【互联网】亚马逊一日达送货服务已覆盖美国72%人口

5月6日早间消息,据外媒报道,加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)发布的一份报告显示,亚马逊已经能够为72%的美国人提供当日和次日送货服务,包括16个最富裕和人口最多的州以及华盛顿特区几乎所有家庭(95%以上)。RBC说,亚马逊庞大的配送网络是其在过去四年里大量投资的结果。在这期间,亚马逊在全美各地建立了自己的订单履行中心,几乎将其美国物流基础设施增加了两倍。亚马逊增加的分销渠道覆盖范围约为家得宝(Home Depot)目前的分销渠道覆盖空间的两倍。这意味着,该公司在实现其最新财报提出的计划方面拥有巨大的领先优势。该计划旨在将Prime成员目前的两日内免费送货服务缩短到一天。这些成员每年支付119美元的会费,可以享受快速送货服务,以及无限制音乐、视频目录和独家特价商品等服务。

3、【传媒娱乐】去年动漫产业营收超200亿元,盈利动画公司很少

数据显示,2018年,动漫产业营收突破200亿元大关,达到206.4亿元;共生产原创动画片3433集;出版漫画81部;制作动画电影5部,游戏910款。有预测称,2019年,中国动漫产业总产值有望达到1955亿元。业内人士表示,“2018年,很多动漫公司过的都不是特别好,整个大市场环境也不太好。伴随着资本退潮,能赚钱的只有一两家。” 曾担任《火影忍者》14年导演的伊达勇登则表示:“一方面,特别感受到中国动漫中原创IP越来越多;另一方面,中国动漫的市场也越来越大,开始尝试一些中日合拍等合作模式。”

4、【医疗健康】丁香诊所正式试水轻医美项目,提供光子嫩肤等服务

5月5日,腾讯《一线》从内部获悉,互联网医疗公司丁香园旗下丁香诊所已经开展医美项目,目前正在公司内部进行试运营。近日,根据动脉网报道,丁香园旗下丁香诊所已获得医美资质的执业许可,不日将正式对外开展医美业务。根据腾讯《一线》从内部获得的信息显示,丁香诊所已经开展的“轻医美”项目包括面部皮肤评估、白瓷嫩肤、光子嫩肤、舒敏祛红、祛除痘坑,单价从500到4980元不等。负责丁香诊所轻医美项目的医生曾在浙江大学医学院临床医学取得硕士学位,原任浙江大学医学院附属第二医院皮肤科主治医生,其同时是中国非公立医疗机构协会皮肤专业委员会皮肤微整美容学组委员、浙江省化妆品不良反应监测中心专家团成员、浙江大学医学院博士生授课与带教老师、浙江省医疗美容主诊医师。

5、【智能制造】搜狗推阿拉伯语AI合成主播,将落地海外市场

5月5日上午消息,近日,搜狗与阿布扎比媒体集团达成合作,双方将联合推出全球首个阿拉伯语AI合成主播,将在海外市场的应用落地。阿布扎比媒体集团是阿布扎比政府所有的大型媒体企业,本次该集团与搜狗合作打造的AI合成主播,将应用于迪拜电视台有线频道及社交媒体端,用以播报时政新闻为主的栏目。阿联酋文化和知识发展部部长努拉表示,阿布扎比媒体集团此次研发及应用AI合成主播符合其战略需求,将通过人工智能等数字化技术实现媒体智能化升级。搜狗语音交互技术中心总经理王砚峰透露,在海外市场扩展方面,搜狗后续还会继续在教育,法律,医疗,娱乐等领域展开发力。

6、【电子信息】毕马威吴剑林:5G将带来汽车行业黄金机会

近日,毕马威中国科技行业主管合伙人吴剑林在接受中国证券报记者采访时表示,预计到2025年,网约车会变成一种主流的出行方式,在这方面我国将比其他国家“走得更快”。同时,5G时代的到来会为汽车行业发展提供基础条件,在智能网联场景下,大量数据生成带来行业黄金机会,将衍生更多的商业模式或者诞生新的行业独角兽。事实上,5G的到来正在带来人们出行习惯的改变。吴剑林指出,随着自动驾驶技术的成熟,人们用车行为的第一考虑方式将向共享化方向延展。届时网约车平台规模将扩大,而这将驱使主机厂退到后端。“未来,网约车平台将有足够大的话语权决定使用哪些品牌的汽车,使用哪些型号的汽车。而5G的到来将为这些变革提供一系列的基础技术支持。”

7、【环保节能】特斯拉CFO:二季度仍预计交付9万到10万辆电动汽车

5月5日消息,据国外媒体报道,今年一季度交付了近6.3万辆各种型号电动汽车的特斯拉,在4月24日发布的财报中预计二季度交付9万到10万辆电动汽车,其CFO扎奇·柯克霍恩近日又重申了这一交付量目标。特斯拉近日公布了20亿美元的融资计划,拟通过发行新股和可转换债券筹集20亿美元的资金,花旗和高盛为此牵头进行了一次广泛的投资者电话会议,马斯克和柯克霍恩都有参加,后者就是在这一次会议上重申二季度的预计交付量目标的,他在会上提醒投资者,他们二季度电动汽车的交付量目标没有变化,仍是预计交付9万到10万辆。值得注意的,特斯拉在今年一季度虽然只交付了6.3万辆电动汽车,但其去年四季度交付了9.07万辆,一季度是有明显下滑,因而只要达到去年四季度的水平,其今年二季度的交付量目标就能完成。

六、政府监管

今日暂无政策监管讯息

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